IPO 2021

Inbjudan till att teckna aktier i Safello Group AB

Om börsnoteringen
Den 18 december 2020 tillkännagav Safello Group AB att bolaget arbetade för en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2021

Safello startade sin verksamhet 2013 inom kryptovalutaväxling och är registrerat som en finansiellt institut hos Finansinspektionen. Sedan start har Bolaget erbjudit en mäklarplattform som gör det möjligt för kunderna att på ett säkert och enkelt sätt köpa och sälja ledande kryptovalutor som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) med svenska kronor (SEK).

Per den 31 mars 2021 hade Safello över 191 000 kunder och genomfört över 412 000 transaktioner, vilket motsvarar en total transaktionsvolym på över en miljard kronor sedan starten. Bolaget har varit lönsamt sedan mitten av 2019, men valt att återinvestera överskott i verksamheten för att främja tillväxten. Mellan räkenskapsåren 2019 och 2020 ökade nettoomsättningen med cirka 52%.

Namnet Safello härstammar från engelskans "Safe Fellow", som i en "trygg person" att följa med in i kryptovalutaekonomin. Bolagets filosofi är att vara en pålitlig guide till nya användare för att få dem att känna sig trygga när de kommer in på marknaden, samtidigt som deras ekonomiska frihet bevaras. För att göra detta möjligt har Safello sedan start haft ett starkt fokus på regelefterlevnad, vilket har resulterat i en helt AMLD5- och GDPR-kompatibel plattform. Att bygga förtroende tar tid och kräver ett försiktigt och omsorgsfullt tillvägagångssätt, vilket har varit Safellos fokus under sina sju verksamhetsår.

För att bland annat säkerställa fortsatt tillväxttakt genom produktutveckling, ökad försäljning och geografisk expansion, vill bolaget genomföra en börsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market. Safello har även en uttalad strategi att genomföra kompletterande förvärv för att etablera en starkare branschposition, vilket kommer underlättas av en börsintroduktion. Safello har tidigare genomfört flera förvärv, nu senast köpet av bolaget bakom bitcoin.se.

Bland Safellos storägare finns flertalet kända investerare, inklusive Digital Currency Group (DCG), Northzone och White Star Capital.

Mer information om Safello finns i Prospektet eller i IPO Teaser.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudande

13,5 per aktie. Emissionen består av 3 000 000 stamaktier vilket motsvarar ett emissionsbelopp om 40,5 MSEK

Bolagsvärde

Cirka 235,6 MSEK före Erbjudandet

Teckningsåtagande

Bolaget har ingått teckningsförbindelser med investerare om ca 32,4 MSEK, motsvarande 80% av emissionen.

Ankarinvesterare

De befintliga aktieägarna White Star Capital, Digital Currency Group (DCG) och Northzone är ankarinvesterare i noteringsemissionen. Teckningsåtagandet för ankarinvesterarna tillsammans med Safellos styrelse och ledning motsvarar cirka 16,2 MSEK eller 40% av Erbjudandet.

Teckningsperiod

19 april 2021 till och med 30 april 2021

Offentliggörande av utfall

4 maj. Avräkningsnotor planeras skickas ut 5 maj

Likviddag

7 maj, 2021

Handelsplats

Safellos aktier är planerade att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Första dagen för handel är planerad till 12 maj 2021

Minsta teckningspost

Minst teckningspost är 400 aktier vilket motsvarar 5400 SEK

Övrig information

ISIN-kod: SE0015346895
Kortnamn/ticker: SFL

Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Kryptovalutor innebär hög risk och en investering kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Kryptovalutor innebär hög risk och en investering kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Kryptovalutor innebär hög risk och en investering kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165

Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Kryptovalutor innebär hög risk och en investering kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

Upphovsrätt © 2013-2024 Safello AB. Box 638, 114 11, Stockholm. Organisationsnummer: 556954-4165