IPO 2021
Inbjudan till att teckna aktier i Safello Group AB
Om börsnoteringen
Den 18 december 2020 tillkännagav Safello Group AB att bolaget arbetade för en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2021
Safello startade sin verksamhet 2013 inom kryptovalutaväxling och är registrerat som en finansiellt institut hos Finansinspektionen. Sedan start har Bolaget erbjudit en mäklarplattform som gör det möjligt för kunderna att på ett säkert och enkelt sätt köpa och sälja ledande kryptovalutor som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) med svenska kronor (SEK).
Per den 31 mars 2021 hade Safello över 191 000 kunder och genomfört över 412 000 transaktioner, vilket motsvarar en total transaktionsvolym på över en miljard kronor sedan starten. Bolaget har varit lönsamt sedan mitten av 2019, men valt att återinvestera överskott i verksamheten för att främja tillväxten. Mellan räkenskapsåren 2019 och 2020 ökade nettoomsättningen med cirka 52%.
Namnet Safello härstammar från engelskans "Safe Fellow", som i en "trygg person" att följa med in i kryptovalutaekonomin. Bolagets filosofi är att vara en pålitlig guide till nya användare för att få dem att känna sig trygga när de kommer in på marknaden, samtidigt som deras ekonomiska frihet bevaras. För att göra detta möjligt har Safello sedan start haft ett starkt fokus på regelefterlevnad, vilket har resulterat i en helt AMLD5- och GDPR-kompatibel plattform. Att bygga förtroende tar tid och kräver ett försiktigt och omsorgsfullt tillvägagångssätt, vilket har varit Safellos fokus under sina sju verksamhetsår.
För att bland annat säkerställa fortsatt tillväxttakt genom produktutveckling, ökad försäljning och geografisk expansion, vill bolaget genomföra en börsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market. Safello har även en uttalad strategi att genomföra kompletterande förvärv för att etablera en starkare branschposition, vilket kommer underlättas av en börsintroduktion. Safello har tidigare genomfört flera förvärv, nu senast köpet av bolaget bakom bitcoin.se.
Bland Safellos storägare finns flertalet kända investerare, inklusive Digital Currency Group (DCG), Northzone och White Star Capital.
Mer information om Safello finns i Prospektet eller i IPO Teaser.
Erbjudandet i sammandrag
Erbjudande
13,5 per aktie. Emissionen består av 3 000 000 stamaktier vilket motsvarar ett emissionsbelopp om 40,5 MSEK
Bolagsvärde
Cirka 235,6 MSEK före Erbjudandet
Teckningsåtagande
Bolaget har ingått teckningsförbindelser med investerare om ca 32,4 MSEK, motsvarande 80% av emissionen.
Ankarinvesterare
De befintliga aktieägarna White Star Capital, Digital Currency Group (DCG) och Northzone är ankarinvesterare i noteringsemissionen. Teckningsåtagandet för ankarinvesterarna tillsammans med Safellos styrelse och ledning motsvarar cirka 16,2 MSEK eller 40% av Erbjudandet.
Teckningsperiod
19 april 2021 till och med 30 april 2021
Offentliggörande av utfall
4 maj. Avräkningsnotor planeras skickas ut 5 maj
Likviddag
7 maj, 2021
Handelsplats
Safellos aktier är planerade att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Första dagen för handel är planerad till 12 maj 2021
Minsta teckningspost
Minst teckningspost är 400 aktier vilket motsvarar 5400 SEK
Övrig information
ISIN-kod: SE0015346895
Kortnamn/ticker: SFL
Teckning kan göras via någon av följande plattformar: